一个真正的、综合的、优秀的理财师，要在理财产品琳琅满目的投资环境中，根据每一个投资者的不同性格、不同特点，量身定做选择最适合他的产品，填充到综合的投资理财规划中去。

作为一个理财师兼理财培训师，我接触了，使我了解投资者真正的需求，同时提升了自己的高度，不仅仅从理财师的层面，而是转化到管理层面，更好地满足投资者的需求，这样公司也能壮大，老百姓也能获利，何乐而不为。